L’Agefi Actifs – 17.03.17

Un élan attendu pour le mandat de protection future

Dans le cadre d’un dossier consacré au mandat de protection future, François Simon (cofondateur d’AGAMI Family Office) et Clarisse Josse (responsable du pôle Ingénierie patrimoniale) ont été interrogés par L’Agefi Actifs.

Le family office Agami, propose d’être désigné dans le mandat pour accompagner le mandataire dans la gestion du patrimoine du mandant « en lui permettant d’avoir une vision globale du patrimoine », précisent François Simon, fondateur d’Agami, et Clarisse Josse, responsable de l’ingénierie patrimoniale. « Une tâche qui aura vocation à faciliter le travail annuel de contrôle des comptes qui incombe au notaire », complètent-ils. Quant à Jacques Delestre, responsable du pôle « personnes vulnérables » au sein d’Olifan Group, il indique avoir lancé une offre au sein de son groupe fin 2016 afin d’équiper les 5.000 clients. « Notre valeur ajoutée en tant que CGP vient de notre capacité à enrichir le contenu de ce mandat, ceci afin qu’il soit bien exécutable le moment venu. Par exemple, il faudra s’assurer que le contrat d’assurance vie est bien nommément visé dans le mandat pour qu’il soit exécutable. »

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