Agefi Actifs – Family Offices, un périmètre tendant volontiers à s’élargir.
> L’externalisation du conseil ne paraît plus être un tabou dans le milieu bancaire. Un mouvement favorable aux « family offices » qui, pour certains, démocratisent leur approche.
CITATIONS – (…) « A partir du moment où nous sommes capables de faire une proposition de services en adéquation avec leurs besoins et leurs objectifs, rien ne s’y oppose. Comme le client possède aujourd’hui un avocat ou un notaire, demain il aura son family office pour orchestrer son patrimoine. Notre métier est de mieux en mieux compris et le client est davantage prêt à régler le conseil apporté sous forme d’honoraires », relève François Simon, cofondateur d’AGAMI, un family office composé d’une équipe de 25 personnes et conseillant plus de 130 familles.
AGAMI Family Office est une structure de conseil indépendante. Notre mission est d’accompagner nos clients (familles et chefs d’entreprises) dans la structuration, la gestion, le développement et la pérennisation de leur patrimoine privé, dans un environnement fiscal et juridique complexe et mouvant.
Dans un souci constant d’objectivité et d’indépendance, AGAMI Family Office n’est lié à aucun établissement financier : c’est sa garantie «fondatrice», qui vous permet de bénéficier d’un conseil juste et impartial.
Notre singularité tient principalement dans la qualité et la permanence de la trentaine d’hommes et de femmes aux cursus et expériences complémentaires qui travaillent à vos côtés et nous permet d’appréhender le patrimoine avec une vision dynamique à 360°. Elle tient aussi dans la vision intergénérationnelle que nous avons de notre mission.
La mission principale dʼAGAMI Family Office est d’accompagner et de concrétiser la gestion patrimoniale de ses clients, dans son sens le plus large. Nos expertises sont multiples et complémentaires, de façon à appréhender votre patrimoine dans toute sa globalité.
Après une phase de définition mutuelle d’objectifs, AGAMI Family Office assure la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine aux générations futures. Notre vocation est de trouver pour vous et avec vous le schéma, le support juridique ou la nature d’investissement qui répond à vos spécificités et à votre caractère patrimonial. À tout moment, vous restez maître de la décision finale : à cette fin, un reporting mensuel clair et consolidé vous garantit que nos actions vont toujours dans le sens de vos intérêts et vos décisions.