Convention Patrimonia. [Vidéo] Interview de Laurent de Swarte – Cofondateur et directeur général Agami Family Office, publié par AGEFI sur le thème Family Office : « Les banquiers, notaires ou expert-comptables ne nous voient plus comme des concurrents mais comme des partenaires« , par Bertille Gille (Journaliste L’Agefi Actifs)
Article paru le 04.10.2017 dans le cadre de la convention Patrimonia : « La Convention Patrimonia, le grand rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine, qui s’est tenu à Lyon les 28 et 29 septembre, a pour habitude de donner à la profession le coup d’envoi de la saison. Cette année encore, les conseillers patrimoniaux ont pu y rencontrer les grands acteurs de leur univers, asset managers, associations professionnelles, promoteurs de placements immobiliers, plateformes d’assurance vie, éditeurs de logiciels, etc, et nourrir leurs réflexions en ayant accès à plus de 70 conférences et ateliers. Dans ce cadre, L’Agefi Actifs est allé à la rencontre de nombreux professionnels, pour recueillir leurs impressions sur fond de nouvelle donne fiscale, ou pour connaitre leurs projets et leurs stratégies dans leurs métiers respectifs. A la clé, une multitude d’informations dans un environnement en ébullition… »
Retrouvez dans notre notre section « Agami en 20 questions » : J’ai déjà un comptable, un notaire, un avocat… En quoi un family office peut-il m’aider ? Le rôle du family office n’est pas de se substituer aux experts. Tous sont indispensables au patrimoine du client et apportent des réponses pertinentes aux questions qu’on leur pose. L’intervention du family office va néanmoins permettre de garantir la cohérence globale et la coordination entre tous ces experts, tout en anticipant les conséquences des actions des uns sur les autres. Notre rôle est donc de nous assurer que vos experts travaillent dans un esprit constructif, coopératif et que vos aspirations soient prises en compte à court, à moyen et à long termes. Voir notre vidéo