La mission principale dʼAGAMI Family Office est d’accompagner et de concrétiser la gestion patrimoniale de ses clients, dans son sens le plus large. Nos expertises sont multiples et complémentaires, de façon à appréhender votre patrimoine dans toute sa globalité.
Après une phase de définition mutuelle d’objectifs, AGAMI Family Office assure la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine aux générations futures. Notre vocation est de trouver pour vous et avec vous le schéma, le support juridique ou la nature d’investissement qui répond à vos spécificités et à votre caractère patrimonial. À tout moment, vous restez maître de la décision finale : à cette fin, un reporting mensuel clair et consolidé vous garantit que nos actions vont toujours dans le sens de vos intérêts et vos décisions.
Ingénierie patrimoniale
L’équipe d’ingénierie patrimoniale apporte aux clients une expertise dans les domaines structurels, juridiques et fiscaux. Nous les accompagnons dans la structuration, l’organisation et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel, qu’il s’agisse de répondre à un souci de protéger sa famille ou d’anticiper la cession de son entreprise. Afin de leur proposer des solutions simples et efficaces, nous travaillons en synergie avec leurs conseils habituels tels que les notaires, les avocats ou les experts-comptables. Nous n’avons donc pas vocation à nous substituer à leurs partenaires mais à leur apporter bien au contraire une vision globale, une projection à long terme et la proactivité nécessaire pour mener à bien les objectifs de nos clients.
Mandats de gestion, private equity, dette privée, immobilier, actifs tangibles, matières premières ou cryptomonnaies… un des rôles d’AGAMI Family Office est de guider ses clients dans le placement et le suivi de leur patrimoine financier. Après avoir déterminé les besoins de liquidités, la sensibilité au risques et les objectifs de performance, nous construisons, avec nos clients, une allocation stratégique qui définit la pondération idéale de chaque classe d’actif retenue par le client. Nous nous attachons ensuite à déployer cette allocation auprès des acteurs financiers, et à la suivre dans la durée afin de vérifier qu’elle soit toujours en phase avec vos aspirations. Notre métier est régulé et contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) via le statut de Conseil en Investissement Financier.
La gouvernance familiale regroupe toute les réflexions quant à la préservation de l’harmonie familiale, qu’elle soit intergénérationnelle ou intragénérationnelle. La gouvernance familiale s’articule généralement autour d’une charte de gouvernance, qui organise les projets entrepreneuriaux, financiers et philanthropiques dans une optique de long terme et d’unité. Au-delà de la préservation des actifs financiers, le rôle d’AGAMI Family Office est de faciliter la transmission de l’identité familiale et le dialogue entre les générations.
L’immobilier constitue souvent une part importante du patrimoine des entrepreneurs et des familles qui nous font confiance. Agami Family Office vous accompagne dans la développement d’un patrimoine immobilier à créer, ou vous guide dans la structuration d’un patrimoine immobilier existant. Que ce soit sur des sujets d’habitation, de bureaux ou d’investissement, nous avons mis en place de nombreuses compétences en interne afin d’acheter, vendre, mettre en location, structurer, financer, estimer ou transmettre votre patrimoine immobilier.
Les tâches administratives envahissent le quotidien de chacun d’entre nous en devenant de plus en plus nombreuses, complexes et chronophages. Notre secrétariat privé se substitue à vous auprès de vos différents interlocuteurs, fournisseurs et prestataires de service dans le cadre d’une relation de confiance, avec l’objectif unique de vous simplifier la vie et de vous libérer du temps. Agami Family Office sait prendre en charge, par exemple, le traitement de votre correspondance, la gestion administrative et sociale de vos employés, le suivi de vos dépenses courantes, vos flux de trésorerie ou la gestion de vos biens immobiliers. Cette liste de services sera toujours adaptée à vos besoins et à vos projets.
La mise en œuvre d’un projet philanthropique, qu’il soit au sein de la famille ou de l’entreprise, répond très souvent à la volonté de donner du sens à son patrimoine. La philanthropie permet aussi de renforcer la cohésion en se mobilisant autour d’actions et de valeurs communes. AGAMI Family Office vous aide à concrétiser cet engagement et vous accompagne à chaque étape de sa mise en œuvre afin que votre projet s’intègre pleinement dans votre stratégie patrimoniale. Suite à l’identification des causes qui vous tiennent à cœur, nous définissons l’objet et la forme de votre engagement, nous le structurons en choisissant le cadre juridique le plus adapté, puis nous vous accompagnons dans la mise en place effective et la pérennité de votre action philanthropique.
Le private equity revêt une importance de plus en plus grande dans la gestion des actifs financiers de nos clients. Recherche de performance financière, intérêt culturel ou stratégique, formation des jeunes générations, ou simplement envie de développer le tissu entrepreneurial, le private equity peut avoir de nombreuses finalités. En fonction des souhaits et des objectifs de nos clients, nous sommes à même de les accompagner dans le déploiement d’une allocation stratégique de private equity au travers de participations en directes et de fonds.
