La mission principale dʼAGAMI Family Office est d’accompagner et de concrétiser la gestion patrimoniale de ses clients, dans son sens le plus large. Nos expertises sont multiples et complémentaires, de façon à appréhender votre patrimoine dans toute sa globalité.

Après une phase de définition mutuelle d’objectifs, AGAMI Family Office assure la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine aux générations futures. Notre vocation est de trouver pour vous et avec vous le schéma, le support juridique ou la nature d’investissement qui répond à vos spécificités et à votre caractère patrimonial. À tout moment, vous restez maître de la décision finale : à cette fin, un reporting mensuel clair et consolidé vous garantit que nos actions vont toujours dans le sens de vos intérêts et vos décisions.

Ingénierie patrimoniale

L’équipe d’ingénierie patrimoniale apporte aux familles et chefs d’entreprises, par l’intermédiaire des Family Officers, une expertise dans les domaines juridiques et fiscaux. Au début de notre relation, nous procédons à un audit patrimonial, qui nous permet de vous accompagner au mieux dans la structuration, l’organisation et la transmission de votre patrimoine privé et professionnel. Afin de vous proposer des solutions simples, efficaces et d’avoir une vision exhaustive de votre patrimoine, nous travaillons en synergie avec vos conseils habituels tels que les notaires, les avocats ou les experts-comptables. Nous n’avons donc pas vocation à nous substituer à vos partenaires, bien au contraire. Dans un contexte d’internationalisation et de complexification des normes, la complémentarité de nos missions respectives s’avère fondamentale pour assurer la pérennité des stratégies patrimoniales mises en œuvre.

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Conseil en investissement financier

Notre rôle est de vous guider dans votre gestion d’actifs cotés et non cotés selon vos contraintes et aspirations, afin que les risques pris soient en adéquation avec le rendement attendu. Grâce à une veille permanente sur les marchés et l’écosystème financier, nous analysons de façon approfondie les propositions de placement de vos partenaires et formulons des préconisations en toute indépendance. L’allocation est suivie en continu afin de répondre à vos contraintes, en intégrant une dimension tactique importante en fonction des conditions de marché, notre but étant de vous offrir des solutions pérennes et une tarification contrôlée. Notre métier est régulé et contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) via le statut de Conseil en Investissement Financier.

Gouvernance familiale

La gouvernance familiale regroupe les réflexions propres à chaque famille sur les transmissions intergénérationnelles, et l’implication des membres de la famille dans la gestion de leur patrimoine. Elle s’articule généralement autour d’une charte de gouvernance qui organise les projets entrepreneuriaux, financiers et philanthropiques dans une optique de long terme et d’unité familiale. Elle s’appuie sur les notions de confiance et de communication, nécessaires pour assurer la cohérence de l’écosystème famille/entreprise/patrimoine. Au-delà de la préservation des actifs financiers, le rôle du family office est avant tout de faciliter la transmission de l’harmonie et l’identité familiale, et favoriser le dialogue entre les générations

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Immobilier

L’immobilier constitue souvent une part importante du patrimoine des chefs d’entreprise et des familles que nous accompagnons. Nos équipes vous guident dans la structuration de votre patrimoine immobilier, au regard de votre stratégie patrimoniale globale. Nous sommes présents pour faciliter la gestion, les opérations d’acquisition ou de cession, de financement, et étudier les incidences fiscales envisagées.

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Secrétariat privé

Nous sommes un guichet unique pour que vous vous libériez des contraintes du quotidien. Qu’il s’agisse de la gestion administrative, de la gestion immobilière, de la gestion du personnel ou de la comptabilité privée, nous vous assurons gain de temps, réactivité et anticipation ainsi que la mise à disposition de notre réseau d’experts.

Philanthropie

Nombre de nos clients expriment le souhait de donner du sens à leur patrimoine. La mise en œuvre d’un projet philanthropique répond très souvent à cette volonté. Notre équipe d’experts et de conseils extérieurs vous aide à concrétiser cet engagement et vous accompagne à chaque étape de sa mise en œuvre afin que votre projet philanthropique s’intègre pleinement dans votre stratégie patrimoniale, financière et familiale. Nous identifions les causes qui vous tiennent à cœur, nous définissons l’objet et la forme de votre engagement et le structurons en choisissant le cadre juridique le plus adapté à vos aspirations (fondation abritée ou fonds de dotation, donation personnelle ou d’entreprise, capital affecté immédiatement, don échelonné, transmission de patrimoine au profit de l’intérêt général…).

Private Equity

Nous conseillons et accompagnons nos clients souhaitant diversifier leur portefeuille par la prise de participation en fonds propres et quasi fonds propres dans les PME et ETI françaises et européennes non cotées. En fonction de leurs souhaits d’investissement (financer le démarrage, la croissance, la transmission ou le redressement d’une entreprise), nous sommes à même de les orienter vers du capital-risque, du capital-développement, du capital-transmission ou du capital-retournement.