Témoignages clients

Nous n’avions pas anticipé les conséquences patrimoniales du décès de mon épouse. Nous n’avions en effet pas réalisé qu’une erreur rédactionnelle lors de l’établissement de son testament me privait de tout héritage au bénéfice exclusif de nos quatre enfants, déjà majeurs. Sous le choc de cette annonce qui s’ajoutait à la peine de la disparition de ma femme, nous avons pris conseil auprès d’Agami Family Office, qui a imaginé un montage autour des contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière de son vivant, me permettant d’en percevoir l’usufruit, tout en laissant la nue-propriété à mes enfants. L’accompagnement bienveillant et l’expertise solide d’AGAMI Family Office s’avèrent un soutien indispensable pour nous assurer un quotidien serein, et préparer une transmission conforme aux volontés de mon épouse.

M. C. B., client depuis 2015, nous sollicite initialement pour mettre en oeuvre les dispositions successorales imaginées par sa défunte épouse malgré une erreur de rédaction testamentaire

La solution que nous développons a connu dès son démarrage un succès au-delà de nos prévisions, entraînant une forte croissance des équipes et du chiffre d’affaires. Ingénieur de formation, j’ai eu tendance à consacrer 100% de mon temps ces cinq dernières années au lancement des nouveaux produits et au pilotage de l’entreprise, sans vraiment prendre le temps de réfléchir à ma structuration personnelle. Mon expert-comptable a jugé opportun de m’orienter il y a quelques mois vers Agami Family Office et je me repose aujourd’hui pleinement sur leurs expertises. La qualité de leurs conseils m’ont rapidement permis de mettre en œuvre un certain nombre d’actions visant à optimiser et à protéger mon futur patrimoine.

 

M. A.D, dirigeant d’une entreprise en forte croissance, client depuis 2019, nous sollicite initialement car il s’interroge sur les actions à mettre en place pour structurer son patrimoine professionnel

Il m’était devenu de plus en plus difficile de comprendre les marchés financiers, les risques que je prenais et les performances que je pouvais en attendre. Nous avons défini avec AGAMI Family Office une feuille de route claire en termes d’objectifs, d’allocations d’actifs puis de sélection de gestionnaires. Leur connaissance fine des banques privées et des sociétés de gestion partout en Europe, associée à leurs impressionnantes capacités de suivi et de reporting m’ont permis de regagner en sérénité. Ils m’ont aussi apporté beaucoup d’autres idées pertinentes de placements, que ce soient sur des actifs tangibles, de l’investissement non coté ou de l’immobilier.

M. B. Y., client depuis 2009, nous sollicite initialement pour rationaliser les placements qu’il a effectués, sans avoir jusqu’à présent bénéficié d’un oeil expert